삼성바이오로직스 · 기업 분석
하반기 불확실성 해소 기대
발행 당시 목표가2,090,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 실적은 매출액 1조 3,189억 원(+30.0% YoY)과 영업이익 6,061억 원(영업이익률 46.0%)으로 추정되며 시장 컨센서스에 부합한다. 5월 이후 노조의 부분 파업으로 일부 생산 차질이 발생했으나 관련 매출 약 1,500억 원은 2026년 3분기에 인식될 예정으로 2분기 실적에 대한 영향은 제한적이다. 3분기에는 파업 영향으로 매출이 일시적으로 둔화될 가능성이 있지만 4분기에는 차질 물량의 반영 및 미국 락빌 공장 매출 기여와 Ramp-up 효과로 연간 매출 가이던스 15~20% 성장에 부합할 전망이다. 2026년 연간 연결 실적은 매출액 5조 4,709억 원(+20.1% YoY), 영업이익률 45.0%로 전망된다.
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AI 추출- - 2분기 매출액 1조 3,189억 원(+30.0% YoY), 영업이익 6,061억 원(영업이익률 46.0%)으로 시장 컨센서스에 부합
- - 5월 이후 노조 부분 파업으로 일부 생산 차질 발생, 다만 약 1,500억 원의 매출은 2026년 3분기에 인식될 예정으로 2분기 영향은 제한적
- - 3분기에는 파업 영향으로 매출이 일시 둔화될 수 있으나 4분기 차질 물량의 반영 및 미국 락빌 공장 매출 기여·Ramp-up 효과로 연간 매출 가이던스 15~20% 성장에 부합
- - 2026년 연간 매출액 5조 4,709억 원(+20.1% YoY), 영업이익률 45.0%로 전망
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,090,000원
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