LG유플러스 · 기업 분석
무선의 강자
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약LG유플러스의 26E 매출은 16조원(+2% yoy), OP는 1.2조원(+31% yoy)으로 실적 개선이 뚜렷하다. 무선의 성장률이 업계에서 가장 높고, 유선과 기업 부문도 안정적으로 성장하고 있다. 무선 서비스 매출은 25년 +4%, 26E +3%로 견조한 성장세를 보이며, 4년 만에 1조원대의 영업이익 회복이 기대된다. 더불어 총주주환원율은 53% 추정으로 환원 규모가 크며, 60% 가정 시 수익률은 7.0%까지 상승 가능하고 자사주 1.4천억원 규모의 환원도 가능하다고 제시된다.
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AI 추출- - 무선에서 가장 높은 성장률 달성. 유선과 기업도 안정적인 성장
- - 26E 매출 16조원(+2% yoy), OP 1.2조원(+31% yoy)로 실적 개선 뚜렷
- - 무선 서비스 매출은 25년 +4%, 26E +3%로 견조한 성장세 지속
- - 총주주환원율 53% 추정, 환원 규모 3.8천억원, 수익률 6.2%; 60% 가정 시 수익률 7.0% 및 자사주 1.4천억원 가능
- - DC 사업이 빠르게 성장 중이며 25년 매출 4.2천억원(+18% yoy), 코로케이션 수상 증가 및 DBO 사업 확대로 향후 5년간 성장 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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