크래프톤 · 기업 분석
매력적인 가격대, 매수 기회
발행 당시 목표가460,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 기준 매출액은 1조 2,927억원으로 YoY 95.3% 증가, QoQ로는 -5.7% 감소하였고 컨센서스를 대폭 상회했다. 영업이익은 4,337억원으로 YoY 76.2% 증가했으며 QoQ로는 -22.8% 감소, OPM은 33.6%를 기록했다. PC 매출은 4,560억원으로 YoY 107.6% 증가, QoQ 역시 25.3% 증가했고 모바일 매출은 5,122억원으로 YoY 19.8% 증가했으나 QoQ로는 27.1% 감소했다. 2026년 연결 기준 매출액은 4조 9,839억원(+49.8% YoY), 영업이익은 1조 4,738억원(+39.8% YoY), OPM은 29.6%로 전망되며 PUBG IP의 플랫폼화가 순조롭게 진행되고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 2,927억원(+95.3% YoY, -5.7% QoQ)와 영업이익 4,337억원(+76.2% YoY, -22.8% QoQ, OPM 33.6%)으로 컨센서스를 대폭 상회했다.
- - 2Q26 PC 매출액 4,560억원(+107.6% YoY, +25.3% QoQ)과 모바일 매출액 5,122억원(+19.8% YoY, -27.1% QoQ)이 각각 확인되며 비즈니스 라인별 성장세가 구체적으로 드러났다.
- - 2026년 연결 기준 매출액 4조 9,839억원(+49.8% YoY), 영업이익 1조 4,738억원(+39.8% YoY)으로 개선될 전망이며 OPM은 29.6%를 제시한다.
- - PUBG IP의 플랫폼화가 가시적이며 [UGC 모드], 8월 Gamescom에서 NO LAW, 프로젝트 제타, 에이지 트위스터, 타래: 언바운드 등 5개 신작 정보를 공개할 계획이 있다. 또한 12MF P/E는 약 8.7배 수준으로 밸류에이션 매력이 제시된다.
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크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가460,000원
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