삼성전기 · 기업 분석
Just in time에서 LTA로, 범용에서 스페셜티..
발행 당시 목표가3,000,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약MLCC 공급계약 공시로 수급 리스크 체감이 확인되며, 글로벌 클라우드 AI 서버용 단일 기종형 MLCC 공급계약으로 계약금액 4,540억원, 계약기간은 27년으로 파악된다. Just-in-time에서 LTA 기반 스페셜티 부품으로의 전환이 가속화되며, 서버용 대비 범용 MLCC 생산 축소가 빠르게 진행될 가능성이 제시된다. 27년~28년 영업이익 추정치는 기존 대비 6~13% 상향한 1.7조원~4.9조원으로 전망되며, 이와 함께 PEG는 0.5배로 제시된다. 서버용 MLCC와 범용 MLCC의 생산교환비가 약 1:3 수준이고, 27년~28년 수요가 AI 서버를 넘어 범용까지 확대될 것으로 예상되며 가동률은 이미 95%에 도달했다.
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AI 추출- - 공급계약 공시로 수급 리스크 체감, 계약금액 4,540억원, 계약기간은 27년으로 확인된다.
- - Just-in-time에서 LTA 기반 스페셜티 부품으로의 전환이 가속화되며, 서버용 대비 범용 MLCC 생산 축소가 빠르게 진행될 가능성이 제시된다.
- - 27년~28년 영업이익 추정치는 6~13% 상향된 1.7조원~4.9조원으로 전망되며 PEG는 0.5배로 제시된다.
- - 서버용 MLCC와 범용 MLCC의 생산교환비는 약 1:3로, 27년~28년 수요가 AI 서버를 넘어 범용까지 확대될 것으로 예상되며 가동률은 95%에 도달했다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가3,000,000원
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