심텍 · 기업 분석
소캠2 양산 본격화, 2H26에 주도주로 부상!
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2H26에 소캠2 양산 본격화와 비메모리향 패키지 매출 확대가 실적의 핵심 모멘텀이다. 2Q26 영업이익은 465억원(738% yoy), 3Q26은 558억원(350% yoy)으로 증가가 예상되며, 1Q26에 비해 흐름이 개선되고 있다. 2026년 영업이익은 1349% yoy 증가 추정이며, 2027년에는 2,170억원으로 성장할 것으로 기대된다. 소캠2 매출 확대와 FC CSP, SiP 등 비메모리 패키지 매출 확대가 고부가가치 매출 비중을 높이며 수익성 개선을 견인할 전망.
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AI 추출- - 소캠2 양산 본격화로 2H26에 매출 주도 기대
- - 2Q26 465억원(738% yoy), 3Q26 558억원(350% yoy)로 실적 가파른 성장 예상
- - 2026년 영업이익 1349% yoy 증가 추정, 2027년 2,170억원으로 증가 전망
- - FC CSP/SiP 등 비메모리 패키지 매출 확대에 따른 고부가가치 매출 비중 증가
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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