한국콜마 · 기업 분석
이번 성수기 주인공, It’s me
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에서 매출액은 8.3천억원, 영업이익은 966억원으로 YoY 각각 13%와 32% 증가하며 이번 성수기 실적 피크 구간에 진입할 전망이다. 한국 법인 매출은 YoY 25% 이상 성장할 것으로 예상되어 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 가능성이 크다. 지역별로 미국 매출은 160억원(YoY -13%), 영업손실은 -30억원으로 지속되나 중국 매출은 549억원(YoY +10%), 영업이익은 67억원(YoY +10%)으로 견조한 흐름을 보인다. 2026F~2028F의 연결 실적은 매출총이익 890/1,006/1,126 십억원, 영업이익 317/379/445 십억원, 순이익 234/282/333 십억원으로 증가하고 EV/EBITDA는 9.4/8.1/7.1, PCR은 4.6/4.3/3.9로 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 프리뷰: 매출액 8.3천억원, 영업이익 966억원, YoY 13%/32% 증가
- - 한국 법인 매출 YoY 25% 이상 성장 기대 및 외형과 수익성의 동시 개선 가능성
- - 미국 매출 160억원(YoY -13%), 영업손실 -30억원 지속; 중국 매출 549억원(YoY +10%), 영업이익 67억원(YoY +10%)으로 지역 간 차이 존재
- - 2026F~2028F: 매출총이익 890/1,006/1,126 십억원, 영업이익 317/379/445 십억원, 순이익 234/282/333 십억원; EV/EBITDA 9.4/8.1/7.1, PCR 4.6/4.3/3.9
이 리포트에 언급된 종목
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한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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