해성디에스 · 기업 분석
수익성 정상화와 함께 수요 강세 감지
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약수익성 정상화와 함께 수요 강세가 감지되고 있다. 2Q26 Preview로 매출액 2,080억원, 영업이익 203억원, OPM 9.8%를 기록하며 YoY로 각각 +32.2%, +87.1%의 성장세를 보였다. 리드프레임 중심의 매출 증가와 재고 확충이 수요처에 무관한 강한 전방 수요를 견인하고 있다. 하반기에는 High-Volume Fab 기반의 매출 성장과 함께 수익성 턴어라운드가 기대되며, 2026F 매출액은 872(십억원), 영업이익 97(십억원), 순이익 70(십억원), OPM은 11.2%로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q26 Preview: 매출액 2,080억원, 영업이익 203억원, OPM 9.8%로 YoY 증가세 확립
- - 리드프레임 중심의 매출 증가와 재고 확충으로 전방 수요 강한 감지 지속
- - 하반기 High-Volume Fab 기반의 매출 성장과 수익성 턴어라운드 기대
- - 2026F 매출액 872(십억원), 영업이익 97(십억원), 순이익 70(십억원), OPM 11.2%로 견조한 성장 전망
이 리포트에 언급된 종목
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해성디에스 195870
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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