가이던스 반영 시 유상증자 희석 영향 제한..

6/30 발표된 유상증자는 보통주 9,900,990주 발행으로 약 1.2조원을 조달하고, 모집가액은 121,200원에 20% 할인, 증자비율은 10.12%다. 신주 청약은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 권리락일은 9월 3일이고 최종 발행가는 9월 1일과 10월 12일 산정가 중 낮은 값으로 확정되며 하한 60%가 적용된다. 조달 자금의 64%는 탈중국 밸류체인 확보를 위한 BNSI 지분 취득에 사용되며, 7,650억원은 인도네시아 IGIP 산단 BNSI 지분 취득에 투입된다. 또한 헝가리 증설 1,500억원, 국내 시설 1,500억원, 운영자금 1,350억원도 투입된다. BNSI 연산 9만톤 규모로 2Q27 가동을 목표하고, 그룹은 5개 인니 제련소 투자로 2.9만톤+3.6만톤=6.5만톤의 우선물량을 확보한다. 비지배지분 감안 시 순이익 230억원이 추가 인식될 수 있어 27F 기준 이익 기여가 기대된다.

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• - 6/30 발표 유상증자로 보통주 9,900,990주 발행에 약 1.2조원 조달, 모집가액 121,200원에 20% 할인, 증자비율 10.12%.
• - 자금의 64%가 탈중국 니켈 밸류체인 확보를 위한 BNSI 지분 취득에 사용되며, 인도네시아 IGIP BNSI 지분 취득이 약 7,650억원 규모로 편성. 또 헝가리 증설 1,500억원, 국내 시설 1,500억원, 운영자금 1,350억원이 포함.
• - BNSI 연산 9만톤 규모로 2Q27 가동 목표, 5개 인니 제련소 투자로 6.5만톤의 우선물량 확보.
• - 비지배지분 반영 시 순이익 230억원이 추가 인식될 수 있어 27F 이익 기여가 기대된다.