아모레퍼시픽 · 기업 분석
COSRX YoY 30% + 프라임데이 호조 = 밸류 17..
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에서 매출액 1.10조원(YoY 10%), 영업이익 982억원(YoY 33%)으로 시장 기대치 부합 및 상회 가능성이 제시됐다. 국내 매출과 COSRX 매출의 성장률이 기존 추정치를 상회했고 COSRX YoY 30% 성장과 프라임데이 호조가 밸류 확대의 핵심 동력으로 작용했다. 해외 매출은 4.9천억원(YoY 13%), 영업이익은 543억원(YoY 51%)으로 견조한 성장 흐름이 이어질 전망이다. 수익성은 인건비 감소, 할인율 축소 등 비용 관리와 채널 다변화로 개선 흐름이 지속될 것으로 보이며, 아마존 프라임데이의 효과가 QoQ 성장에 기여할 가능성이 크다. 현 주가는 12개월 Forward P/E가 17배 수준으로 과거 대비 매력적인 밸류에 주목된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 1.10조원(YoY 10%), 영업이익 982억원(YoY 33%)로 시장 기대치 부합 및 상회 가능성이 높다.
- - COSRX YoY 30% 성장과 프라임데이 호조가 밸류 확대로 이어지며 12개월 Forward P/E가 17배 수준으로 저평가 매력 강화.
- - 해외 매출 4.9천억원(YoY 13%), 영업이익 543억원(YoY 51%) 전망으로 해외 부문도 견조한 성장 지속.
- - 수익성 개선의 주요 동력은 인건비 감소, 할인율 축소 등 비용 관리와 채널 다변화에서 비롯되며 YoY 개선 흐름이 지속될 가능성 상승.
- - 아마존 프라임데이 효과로 주요 SKU의 QoQ 성장 견조, 라네즈/ COSRX/ 이니스프리 등 핵심 브랜드의 온라인 매출 확대가 뚜렷.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.