LG이노텍 · 기업 분석
2Q26 Preview 실적 호조 기대
발행 당시 목표가1,300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에선 매출 4조 9,760억원으로 YoY +26%, QoQ -10%를 기록하며 영업이익 2,020억원으로 컨센서스 1,537억원을 크게 상회하는 서프라이즈 실적이 기대된다. 광학솔루션의 흑자전환 기조 확립과 기판소재의 고성장이 전사 이익 체력을 크게 개선할 것으로 보인다. 비수기에도 환율 우호 및 신제품 판가 상승 효과가 맞물려 하반기 수익성 증가가 기대되며, 북미 고객사 사이클과 기판 가격 인상 사이클이 동시 도래하는 실적 모멘텀도 강화될 전망이다. 기판소재는 서버/AI향 고부가로 이익률 및 분기 이익 기여도가 상승하며, 상승 여력은 약 43%로 나타난다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4조 9,760억원(YoY +26%, QoQ -10%), 영업이익 2,020억원으로 컨센서스 1,537억원 대비 상회
- - 광학솔루션 흑자전환 기조 확립과 기판소재 고성장이 전사 이익 체력 개선에 큰 기여
- - 하반기 모멘텀은 북미 신모델 사이클과 기판 가격 인상 사이클의 동시 도래로 실적 개선 가능성 강화
- - 서버/AI향 고부가를 가진 기판소재가 이익률 및 분기 이익 기여도를 높이며 상승 여력은 약 43%
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가1,300,000원
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