두산 · 기업 분석
독보적 위치, AI 데이터센터향 수요 확대 수..
발행 당시 목표가2,000,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약독보적 지위를 유지하는 전자BG를 기반으로 AI 데이터센터향 수요 확대가 수익성 개선으로 이어질 전망이다. 2분기 자체사업 매출액은 7,353억원으로 YoY 31.6%, QoQ 4.7% 증가하고 영업이익은 2,051억원으로 YoY 44.4%, QoQ 9.2% 상승이 예상된다. 6월부터 북미 고객사향 차세대 제품 공급이 시작되면서 AI 가속기/800G 중심 매출 확대와 차세대 제품의 ASP 상승이 수익성 개선에 기여할 가능성이 높다. NWB CAPA 증설이 본격화될 전망으로 향후 매출과 이익 구조 개선에 긍정적이다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 7,353억원(+31.6% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 2,051억원(+44.4% YoY, +9.2% QoQ)
- - AI 데이터센터향 수요 확대에 따라 AI 가속기/800G 중심 매출 증가 및 차세대 제품 ASP 상승으로 수익성 개선 기대
- - 6월부터 북미 고객사향 차세대 제품 공급 시작
- - NWB CAPA 증설이 본격화될 전망으로 네트워크용 매출 및 수익성 개선에 긍정적
- - 주당 NAV 2,021,653원 및 자회사 가치 116,932억원, 영업가치 182,320억원; 외국인지분율 21.0%
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두산 000150
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