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26년 2분기 매출액 3,653억원(+8%, yoy) 및 영업이익 124억원(+1,585%, yoy)으로 큰 성장을 기록했고, 2Q26 영업이익이 68% 증가하며 서프라이즈를 확인했다. 브랜드력 및 소비자 구매력 회복이 매출총이익률(GPM) 개선으로 이어지며 영업이익률 개선 여력이 보인다. 오프라인 매출은 두 자리 수 성장세를 지속했고 백화점 의류 카테고리에서도 견조한 성장 흐름이 확인된다. 국내 의류 시장의 소비 회복은 2분기를 기점으로 더 강하게 지속됐고, 대형주 쏠림 현상 완화 시 valuation 매력이 크게 부각될 전망이다. 온라인 채널 및 브랜드 다변화의 중요성도 강조되며 신 브랜드 출시와 출점 계획이 실적 개선의 핵심 요인으로 제시된다.

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• - 2Q26 실적이 매출 3,653억원(+8%, yoy)과 영업이익 124억원(+1,585%, yoy)으로 큰 폭으로 증가했고 2Q26 영업이익은 68% 증가했다.
• - 브랜드력 및 소비자 구매력 회복이 GPM 개선으로 이어지며 영업레버리지 효과가 당분간 지속될 것으로 보인다.
• - 오프라인 매출액이 두 자리 수 성장세를 지속했고 백화점 의류 카테고리의 성장률은 여성정장 14~15%, 여성 캐주얼 21~26%, 남성 의류 13~16%에 달한다.
• - 국내 의류 시장의 소비 회복이 2분기를 기점으로 더 강하게 지속될 가능성이 있으며 대형주 쏠림 현상 완화 시 valuation 매력이 크게 부각될 전망이다.
• - 온라인 채널의 성장과 브랜드 다변화가 향후 실적 개선의 핵심 동력으로 제시되며 신규 브랜드 출시 및 출점이 주목된다.