아모레퍼시픽 · 기업 분석
서구권 고성장, 영업이익 시장기대치 부합 전..
발행 당시 목표가178,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview: 매출액 1조 750억원(+7% YoY), 영업이익 990억원(+34% YoY)으로 시장기대치인 971억원에 부합할 것으로 예상된다. 국내 매출은 6,000억원 목표에 OPM 10.3%를 바탕으로 백화점·면세 채널의 호조가 견조한 성장의 축을 유지할 전망이다. 해외는 북미 매출 1,650억원(+23%), EMEA 600억원(+36%)의 견조한 성장과 함께 중국은 1,020억원(-23%)으로 매장 축소 영향이 반영될 것으로 보이며, 기타 아시아는 1,300억원(+4%)의 성장세가 기대된다. 연간 외형 확장과 더불어 하반기에 미국·한국의 시즌성 효과로 이익 레벨이 한 단계 확장될 가능성이 있으며, EV/EBITDA는 2026F 9.3x, 2027F 8.4x로 밸류에이션도 여전히 매력적이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 750억원(+7% YoY), 영업이익 990억원(+34% YoY)으로 시장기대치 971억원에 부합할 것으로 전망
- - 국내 매출 6,000억원 및 OPM 10.3%로 백화점·면세 채널의 강세가 지속될 가능성
- - 해외 지역별 흐름은 북미 1,650억원(+23%), EMEA 600억원(+36%), 중화권 1,020억원(-23%), 기타 아시아 1,300억원(+4%)으로 차별화
- - 하반기 이익 개선 및 매출 증가로 이익 레벨이 한 단계 상승할 가능성과 더불어 밸류에이션은 2026F 9.3x, 2027F 8.4x로 관리될 전망
- - 주가 상승 여력은 약 47% 수준으로 평가되며, 서구권 고성장 기조를 바탕으로 추가 모멘텀 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가178,000원
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