하반기, 2분기 성수기를 뛰어넘는 성장

2026년 2분기 실적은 매출액 1,130억원(+7% YoY, +23% QoQ)과 영업이익 200억원(+3% YoY, OPM 17.7%)으로, 시장 기대치인 185억원을 소폭 상회할 것으로 예상된다. 수주는 지난해 역대 최대 수준을 상회했고 5월에도 견조한 흐름이 이어지고 있으며, 수주가 생산을 상회하는 상황에서 캐파 확충으로 수주와 생산 간 격차를 해소하고 있다. 생산 정상화와 6공장 가동 등 설비 증설이 본격화되면서 하반기 실적 개선이 눈에 띄고 있다. 다만 2025년 하반기 실적 부진의 원인은 수주 둔화, 생산 차질, 제품 믹스 악화 및 캐파 증설 관련 일회성 비용 등으로, 2026년에는 이들이 해소되며 성장 기조가 이어질 것으로 기대된다.

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• - 2Q26 매출액은 1,130억원으로 YoY +7%, QoQ +23%이며, 영업이익은 200억원, OPM은 17.7%로 시장 기대치 185억원을 소폭 상회했다.
• - 수주는 지난해 역대 최대 수준을 상회했고 5월에도 견조한 흐름이 유지되며, 현재 수주가 생산을 상회하는 상황이다.
• - 캐파 확충으로 수주와 생산 간 격차를 해소하는 중이며, 6공장 가동으로 생산능력이 확대되고 있다.
• - 하반기 성장 모멘텀은 생산 정상화와 캐파 확대의 효과가 지속되며 3분기와 4분기 매출이 우상향할 것으로 기대된다.