펌텍코리아 · 기업 분석
계절을 잊을 하반기
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 2분기 연결 매출액은 1,168억원(+10.8% YoY)이며 영업이익은 217억원(+11.4% YoY, +67.0% QoQ), 컨센서스 영업이익(194억원)을 상회했다. 국내 Big2 매출은 +4.4% YoY이었고 그 외 고객사의 매출은 +15.6% YoY 성장했으며 스포이드 매출은 +297.0% YoY 증가로 비중이 크게 확대됐다. 생산 병목의 해소와 생산성 향상으로 별도 영업이익률은 17.5%(+3.9%p QoQ)로 개선됐고 4공장 정상 가동 및 6공장 9월 준공 등 CAPA 확상이 가시화됐다. 하반기 연결 매출액은 2,373억원(+35.8% YoY), 영업이익은 521억원(+52.8% YoY)으로 추정되며 생산 정상화와 증설이 실적 가시성을 높일 것. EV/EBITDA는 12.1 9.5 8.2 6.1 4.9로 하향 재평가 가능성을 시사하고 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출 1,168억원(+10.8% YoY), 영업이익 217억원(+11.4% YoY, +67.0% QoQ), 컨센서스 영업이익 194억원 상회
- - 스포이드 매출은 +297.0% YoY 증가로 비중이 크게 확대
- - 별도 영업이익률 17.5%(+3.9%p QoQ)로 개선, 생산 병목 해소와 생산성 향상 영향
- - 4공장 정상 가동, 6공장 9월 준공으로 CAPA 확장이 가시화
- - 하반기 가이던스: 매출 2,373억원(+35.8% YoY), 영업이익 521억원(+52.8% YoY)
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펌텍코리아 251970
일반 언급발행 당시 목표가78,000원
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