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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출 1,168억원, 영업이익 217억원으로 YoY 11% 증가하며 시장 기대치를 넘어서는 호실적이다. 영업이익률은 18.5%로 개선되었고, 영업이익 규모는 역사상 처음으로 200억원대를 넘어섰다. 하반기에는 고마진 카테고리 매출 비중 상승 및 신규 카테고리 확장, 사출기 증설에 따른 병목 해소로 매출과 이익 모멘텀이 강화될 것으로 보인다. 4분기 매출은 3분기보다 더 클 수 있으며, 주가는 12개월 forward PER가 약 11배로 낮아 밸류에이션 측면에서도 재평가 여지가 제시된다.
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AI 추출- - 2Q 매출 1,168억원, 영업이익 217억원(YoY +11%), 시장 기대치를 상회하는 호실적.
- - 영업이익률 18.5%(YoY +0.1p)로 개선되며, 매출 규모 확대에 따른 영업 레버리지와 스포이드 대량생산의 마진 개선이 작용.
- - 하반기에는 고마진 카테고리 매출 비중 상승, 신규 카테고리 확대, 사출기 증설로 병목 현상 해소가 기대되며 매출/이익 모멘텀이 강화될 전망.
- - 9월부터 공사 착수, 2027년 초 준공 목표의 신규 설비 및 공장 확충 계획을 통해 생산능력이 확대될 예정. 7공장 부지 확보도 완료.
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펌텍코리아 251970
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