코스메카코리아 · 기업 분석
국내 호조, 미국이 더해질 하반기
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에 따르면 매출액 2,080억원(+29% YoY), 영업이익 273억원(+19% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 한국법인은 주요 인디 브랜드의 글로벌 판매 확대와 기존 고객사의 견조한 리오더로 매출액 1,600억원(+45% YoY), 영업이익 185억원(+34% YoY) 달성이 예상된다. 미국법인은 매출액 590억원(+3% YoY), 영업이익 100억원(-1% YoY)으로 견조한 흐름이나 이익 개선은 하반기에 가시화될 전망이다. 중국법인은 주요 고객사의 원료 공급 이슈로 실적 부진이 예상되나 일시적 요인으로 3분기 이후 생산 정상화와 신규 쿠션 고객사 확대가 기대된다. 하반기에는 미국법인 이익 개선과 신규 고객사 확대가 실적 성장의 주축으로 작용할 가능성이 높아 추가적인 실적 상향 및 밸류에이션 리레이팅 가능성이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2,080억원(+29% YoY), 영업이익 273억원(+19% YoY)으로 시장 기대치 부합
- - 한국법인: 매출액 1,600억원(+45% YoY), 영업이익 185억원(+34% YoY)로 고성장 지속
- - 미국법인: 매출액 590억원(+3% YoY), 영업이익 100억원(-1% YoY)이나 하반기에 이익 개선 가시화 기대
- - 중국법인: 원료 공급 이슈로 부진하나 3Q 이후 생산 정상화 및 신규 쿠션 고객사 확대 예상
이 리포트에 언급된 종목
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코스메카코리아 241710
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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