조금씩 회복 중!

2분기 매출액은 6.0조원, 영업이익은 704억원으로 시장 컨센서스 818억원에 소폭 미치지 못했다. 성수기 봉형강 중심의 판매 회복에도 원가 상승에 따른 스프레드 확대로 수익성은 개선 추세였다. 고로 원재료 투입단가 상승에도 주요 제품 가격 인상으로 고로 스프레드는 약 1만원/톤, 전기로의 경우에도 스프레드 약 2만원/톤 확대될 전망이다. 3분기에는 판재류와 봉형강 스프레드 확대가 재차 기대되며, 3분기 영업이익은 1,730억원(YoY +85.6%, QoQ +145.8%)으로 예상된다. 다만 해외 SSC와 현대스틸파이프 등 자회사들의 전분기 일회성 이익 기여 감소로 인해 2H 이익 모멘텀은 다소 제약될 수 있다.

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• - 2Q 매출 6.0조원, 영업이익 704억원으로 컨센서스 818억원에 소폭 미치지 못했다. 성수기 판매 회복에도 스프레드와 원가 변화가 이익에 큰 영향을 주었다.
• - 고로 스프레드는 약 1만원/톤, 전기로는 약 2만원/톤 확대되며 원재료 상승에도 가격 인상으로 ASP 및 마진이 개선될 여지가 있다.
• - 3Q 기대치는 판재류와 봉형강의 스프레드 확대가 다시 이어질 것이며, 3Q 영업이익은 1,730억원으로 YoY +85.6%, QoQ +145.8%를 기록할 가능성이 크다.
• - 해외 SSC 및 현대스틸파이프 등 자회사들의 전분기 일회성 이익 기여가 감소할 가능성이 있어 2H 이익의 모멘텀은 제한될 수 있다.