삼성전기 · 기업 분석
2Q26 Preview: 영업이익 4,110억원, 컨센서스..
발행 당시 목표가3,000,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 3조 4,084억원(YoY +22.4%, QoQ +6.2%), 영업이익 4,110억원(YoY +93.0%, QoQ +46.5%)으로 컨센서스 상회가 전망된다. OPM은 12.1%로 두 자릿수에 진입할 전망이다. AI 서버향 고부가 MLCC 공급 확대와 FCBGA 판가 상승, 환율 우호적 환경이 이익 개선을 견인한다. 서버·네트워크향 매출 비중 확대에 따른 믹스 개선이 수익성의 한 단계 상승을 뒷받침하며, 하반기 물량·판가·믹스 개선이 중첩돼 증익 폭이 확대될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 4,110억원, QoQ +46.5%, YoY +93.0%로 컨센서스 상회를 시사
- - 매출액 3조 4,084억원, YoY +22.4%, QoQ +6.2%
- - OPM 12.1% 진입 가능성
- - AI 서버향 고부가 MLCC 공급 확대와 FCBGA 판가 상승, 서버·네트워크향 매출 비중 확대에 따른 믹스 개선이 이익 개선의 주도
- - 하반기 물량 확대와 판가·믹스 개선의 중첩으로 증익 폭 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가3,000,000원
Buy
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