삼성전기 · 기업 분석
AI 시대, 핵심 경쟁력 보유, 실적 상향은 이..
발행 당시 목표가2,800,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 4,239억원으로 컨센서스 3,856억원 대비 9.9% 상회. 3Q/4Q 영업이익은 각각 5,131억원, 5,290억원으로 최고치를 경신 추정. FC BGA/MLCC의 고부가 중심 매출 확대와 공급부족으로 수익성 개선이 가속화되며 이익 상향 구간에 본격 진입 중. 2026년 연간 이익은 1.75조원으로 고성장이 지속될 전망이며 2027년 2.61조원, 2028년 3.11조원으로 최고치를 경신할 것으로 예상. 또한 2027년~2028년 EPS의 평균 상단 반영으로 밸류에이션 재평가가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 4,239억원으로 컨센서스 3,856억원 대비 9.9% 상회
- - 3Q/4Q 영업이익은 각각 5,131억원, 5,290억원으로 사상 최고치 경신 추정
- - FC BGA/MLCC 부문 중심의 매출 확대와 공급부족으로 가격 인상 및 이익 증가 가속화; 6/29 기준 4,540억원 수주
- - 2026년 연간 이익 1.75조원으로 고성장 지속, 2027년 2.61조원, 2028년 3.11조원으로 증가 전망
- - 2027년~2028년 EPS의 평균 상단 반영으로 밸류에이션 재평가 가능성 증가
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
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