한국콜마 · 기업 분석
계속 올라가는 실적 전망
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 14%, 28% 성장한 8,315억원과 944억으로 실적 개선이 주도될 전망이다. 국내 사업이 YoY 25% 성장하고 중국 사업은 매출 YoY 15% 증가로 실적 개선을 뒷받침하는 한편 북미 사업은 OP -43억원 추정의 적자이나 연우의 흑자전환(OP 21억원 추정)이 수익성 측면의 긍정 요인으로 작용한다. 자외선차단제 수출의 90%가 유럽향이며 신규 지역/채널 진출 효과가 크다. 생산캐파 확대와 가동률 개선으로 3분기 수주잔량은 2분기보다 큰 상태이며 2027년 7월 준공 예정인 세종공장을 포함한 생산 인프라 확충이 하반기 수익성 제고의 여력을 뒷받침한다.
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AI 추출- - 2Q 매출 8,315억원, 영업이익 944억으로 전년 동기대비 14%/28% 성장
- - 국내 YoY 25% 성장·중국 매출 YoY 15% 증가로 실적 개선 주도, 북미는 OP -43억원 추정의 적자이나 연우 흑자전환(OP 21억원 추정) 가능성
- - 자외선차단제 수출의 90%가 유럽향, 신규 지역/채널 진출 효과가 큼
- - 생산캐파 확대와 가동률 개선으로 3분기 수주잔량이 2분기보다 크며 세종공장 2027년 7월 준공 예정으로 하반기 실적 여력 증가
이 리포트에 언급된 종목
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한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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