LG이노텍 · 기업 분석
과도한 우려는 매수 기회
발행 당시 목표가1,300,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24.0% YoY), 영업이익 1,912억원(+1,578.0% YoY), OPM 3.9%로 컨센서스 1,599억원을 상회했다. 우호적 환율 환경과 롱테일 수요의 지속이 실적 호조의 주요 요인으로 작용했다. 차세대 모델에서 가변조리개 채택 등 카메라 모듈 스펙 상향으로 ASP 상승이 기대되며, 내년 출시 모델의 추가 스펙 상향에 따른 가격 상승 여력도 존재한다. RF-SiP와 FC-CSP 등 기판은 사실상 풀가동 상태로 매수 접어든 상황이며, FC-BGA의 공급 논의 확대로 하반기부터 27F 양산 관련 상승 여력과 이익 기여가 지속 확대될 전망.
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AI 추출- - 2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24.0% YoY)와 영업이익 1,912억원(+1,578.0% YoY), OPM 3.9%로 컨센서스 1,599억원을 상회했다.
- - 우호적 환율 환경과 롱테일 수요가 지속되어 비수기인 분기에도 견조한 실적 가능성을 시사한다.
- - 차세대 모델의 가변조리개 채택 등 카메라 모듈 스펙 상향으로 ASP 상승이 기대되며, 내년 출시 모델의 추가 스펙으로 가격 상승 여력도 존재한다.
- - RF-SiP와 FC-CSP 기판의 풀가동 상태가 지속되며 FC-BGA의 공급 논의 확대로 하반기부터 27F 양산 관련 상승 여력 및 이익 기여가 확대될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가1,300,000원
매수
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