대덕전자 · 기업 분석
2Q26 Pre: 전반에서 확인되는 성장 동력
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview: 전방위 ASP 상승으로 이익 상향. 2Q26 매출 3,739억원 (YoY +52.1%, QoQ +8.0%), 영업이익 635억원(OPM 17.0%)으로 컨센서스(600억원) 상회. 메모리 부문은 GDDR7 조기 양산 및 SOCAMM 진입으로 ASP 상승 가시화, LPDDR은 모바일향 물량에서 SOCAMM으로의 전환 직전에 있음. 하반기 포인트는 메모리 믹스 개선 및 증설 투자, FC-BGA 응용처 확대 및 추가 증설 기대, MLB 캐파 확장으로 고마진 물량 확대에 집중. FC-BGA 가동률은 현재 70% 중반에서 하반기에 80%에 근접할 전망이며, 2H26~27년 동안 이익 성장의 뚜렷한 궤적이 예상.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3,739억원 (YoY +52.1%, QoQ +8.0%), 영업이익 635억원(OPM 17.0%), 컨센서스 600억원 상회
- - 메모리 부문에서 GDDR7 조기 양산 및 SOCAMM 진입으로 ASP 상승 가시화, LPDDR은 모바일향에서 SOCAMM으로의 전환 직전
- - 하반기 포인트: 1) 메모리 믹스 개선 및 증설 투자 2) FC-BGA 응용처 확대 및 추가 증설 기대 3) MLB 캐파 확장으로 고마진 물량 확대
- - FC-BGA 가동률은 70% 중반에서 하반기에 80%에 근접할 전망; 2H26~27년 동안 이익 성장의 뚜렷한 궤적이 예상
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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