이수페타시스 · 기업 분석
2Q26 Pre: 수요가 캐파를 앞서는 중
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview: 수요가 캐파를 앞서는 중으로 2Q26 매출은 3,509억원(YoY +45.4%, QoQ +3.1%), 영업이익은 765억원(OPM 21.8%)으로 컨센서스 739억원을 상회했다. MLB 수요는 견조하고 다중적층 비중 확대에 따른 ASP 상승이 지속되지만 다중적층 매출 비중은 아직 10%대 초반에 그친다. 3Q26에는 800G 스위치가 예정되어 있으며 2H26 캐파 확대로 이익 레버리지가 강화될 가능성이 있다. 1H27까지 수주 가시성이 확보되고 TPU 초도 양산은 4Q26에 시작되며, 12MF 추정 EPS는 4,369원으로 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3,509억원(YoY +45.4%, QoQ +3.1%), 영업이익 765억원(OPM 21.8%), 컨센서스 739억원 상회
- - MLB 수요는 견조하고 다중적층 비중 확대에 따른 ASP 상승 지속. 다중적층 매출 비중은 아직 10%대 초반
- - 3Q26 800G 스위치 예정. 2H26 캐파 확대로 이익 레버리지 확대 기대
- - 1H27까지 수주 가시성 확보. 4Q26 TPU 초도 양산 시작, 이후 양산 확대
- - 12MF EPS 4,369원으로 제시되며 캐파 확장에 따른 이익 성장 레버리지 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
이수페타시스 007660
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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