LG에너지솔루션 · 기업 분석
하반기 회복세 지속 전망
발행 당시 목표가530,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출은 7.6조원(YoY +25%, QoQ +15%), 영업이익은 1,133억원으로 흑자전환하였으나 컨센서스 1,883억원은 하회했다. AMPC를 포함한 분기 영업이익률은 1.5%로 전분기 대비 +4.7pp 상승했고, AMPC 자체는 전분기 대비 +27% 증가한 2,410억원으로 기여했다. 다만 순이익은 160.3억원으로 컨센서스 2,017억원 대비 크게 미달했고, 북미 JV 보상금 이연 및 ESS 고정비 증가 등 비용 이슈가 지속된 것으로 보인다. 하반기에는 ESS 및 EV 출하 증가와 GM, 테슬라의 수요 회복, 유럽 주요국 EV 판매 증가로 회복세가 지속될 전망이다. 주가는 현 시점에서 과매도 국면으로 판단되며 중장기 밸류에이션 측면에서도 매력적일 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 7.6조원(YoY +25%, QoQ +15%), 영업이익 1,133억원으로 흑자전환하였고 YoY 기준은 -77%를 기록했다.
- - AMPC는 2,410억원으로 QoQ +27% 증가했고, AMPC 포함 영업이익률은 1.5%로 전분기 대비 +4.7pp 상승했다.
- - 순이익은 160.3억원으로 컨센서스 2,017억원 대비 크게 미달했고, 북미 JV 보상금 이연 및 ESS 고정비 증가 등이 원인으로 지적된다.
- - 하반기는 ESS 및 EV 출하 증가와 GM·테슬라의 수요 회복, 유럽 EV 시장의 회복으로 매출과 수익성 개선이 지속될 것으로 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가530,000원
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