압도적인 성장성

2Q26 매출액 7,538억 원, 영업이익 1,828억 원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 영업이익률은 24.3%를 기록해 견조한 이익모멘텀을 확인했습니다. 미국 매출과 기타 지역 매출이 각각 236%와 234%의 높은 YoY 성장률을 보이며 전사 실적을 견인했습니다. 미국 온라인 매출은 프라임 데이 효과와 카테고리 확장으로 206% 성장해 2,835억 원에 이르렀고, 오프라인 매출은 얼타/타깃 리오더 및 월마트 입점 효과로 394억 원에 달했습니다. 유럽 아마존 현지 인지도 개선으로 BSR 점수가 크게 개선되며 유럽에서의 오프라인 입점 가시성도 높아질 전망이 제시되었습니다. 12MF PER은 약 23배 수준으로 밸류에이션 매력이 상대적으로 양호하며, 강력한 이익 모멘텀에 따른 리레이팅 가능성이 남아 있습니다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 2Q26 매출액 7,538억 원, 영업이익 1,828억 원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 영업이익률은 24.3%를 기록해 견조한 이익모멘텀을 확인했습니다.
• - 미국 매출과 기타 지역 매출이 각각 236%와 234%의 높은 YoY 성장으로 전사 실적을 견인했습니다.
• - 미국 온라인 매출은 프라임 데이 효과와 카테고리 확장으로 206% 성장해 2,835억 원에 이르렀고, 오프라인 매출은 얼타/타깃 리오더 및 월마트 입점 효과로 394억 원에 달했습니다.
• - 유럽 아마존 현지 인지도 개선으로 BSR 점수가 크게 개선되며 유럽에서의 오프라인 입점 가시성도 높아질 전망이 제시되었습니다.
• - 12MF PER은 약 23배 수준으로 밸류에이션 매력이 상대적으로 양호하며, 강력한 이익 모멘텀에 따른 리레이팅 가능성이 남아 있습니다.