LG유플러스 · 기업 분석
갓성비 성장
발행 당시 목표가21,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 영업수익은 4.0조원(+3.2% YoY), 영업이익은 3,098억원(+1.7% YoY, OPM 7.8%)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 서비스수익은 2.9조원(+4.3% YoY)으로 견조한 외형 성장을 뒷받침했고, AIDC 매출은 1,266억원(+31.5% YoY)으로 고성장을 이끌었다. 데이터센터 가동률 상승과 신규 DBO 및 구축 사업이 성장 동력을 제공하며, 인건비 절감 등 비용효율화로 이익 성장세를 유지했다. 2026년 연결 매출은 15.7조원(+1.7%), 영업이익은 1.1조원(+25.6%, OPM 약 7.1%)으로 이익 개선이 기대되며, 하반기 자사주 매입 확대와 배당수익률 약 4.48% 등 주주환원도 강화될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4.0조원, 영업이익 3,098억원으로 컨센서스 부합; YoY 성장 지속
- - 서비스수익 2.9조원(+4.3% YoY)으로 외형 성장의 견인력 강화
- - AIDC 매출 1,266억원(+31.5% YoY)로 고성장 가속, 데이터센터 가동률 상승 및 신규 사업이 기여
- - 연간 매출 15.7조원(+1.7%), 영업이익 1.1조원(+25.6%), OPM 약 7.1%로 이익 개선 전망
- - 하반기 자사주 매입 확대 및 배당수익률 약 4.48% 등 주주환원 정책 강화 기대
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
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