2Q 프리뷰 - 역대급 실적 달성 전망, 주가 너..

2Q26F 연결영업이익은 컨센서스를 상회할 전망으로, YoY 6% 및 QoQ 18% 증가가 예상된다. 이동전화 매출 증가 추세의 지속과 기업부문 매출 회복이 수익성 개선의 주된 기여요인으로 꼽힌다. 더불어 마케팅 비용 감소와 감가상각비/인건비의 정체가 비용구조 개선에 이바지할 것으로 보인다. 하반기 이후 자사주 매입 확대와 주주환원 증가 기대가 커지며, 2027년 이후의 이익 성장 모멘텀에 대한 신뢰도도 높아지고 있다. 밸류에이션의 매력과 약 4%대의 기대배당수익률이 투자심리를 뒷받침하며 현 주가에서의 매수 여력도 제시된다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 2Q26F 연결영업이익 3,219억원으로 컨센서스 3,067억원을 상회하며 분기 최대 실적 가능성을 시사
• - 이동전화 매출 증가 추세 지속과 기업부문 매출 회복이 실적 개선의 핵심 동력
• - 마케팅 비용 감소와 감가상각비/인건비의 정체가 비용구조 개선에 기여
• - 자사주 매입 확대 및 2027년 이후 주주환원 규모 증가에 대한 기대감 확산
• - 4%대의 기대배당수익률 및 밸류에이션 매력으로 현 주가에서의 매수 여력 존재