에이피알 · 기업 분석
2분기도 서프라이즈
발행 당시 목표가500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액은 7,512억원으로 전년 대비 129.2% 증가했고, 영업이익은 1,838억원으로 전년 대비 117.4% 증가하며 QoQ로도 20.7% 상승했다. 현재 주가 410,000원에서 컨센서스 영업이익 1,674억원을 상회했다. 전 지역에서 매출 호조가 이어졌고 미국과 유럽 성장러너가 두드러졌으며 오프라인 채널 확장과 신규 SKU/카테고리 확장이 실적 개선에 기여했다. 다만 2분기 물류비 부담 등 단기 비용 증가로 영업이익률은 24.5%로 YoY -1.3pp, QoQ -1.2pp 하락했다. 3분기에는 기저효과와 계절성으로 성장률 부담이 있을 수 있지만 상반기의 확장 실적이 누적되며 연간 실적과 이익은 개선될 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 7,512억원, YoY +129.2%, 영업이익 1,838억원, YoY +117.4%, QoQ +20.7%
- - 주가 410,000원에서 컨센서스 영업이익 1,674억원을 상회
- - 미국·유럽 성장세 두드러지고 오프라인 채널 확장 및 신규 SKU/카테고리 확장으로 실적 개선
- - 영업이익률 24.5%로 YoY -1.3pp, QoQ -1.2pp 하락한 단기 비용 부담 반영
- - 3분기 성장률은 기저효과·계절성으로 다소 부담 가능하나 상반기 확장 성과가 누적되어 연간 이익 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가500,000원
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