KT&G · 기업 분석
중간배당과 새로운 주주환원정책 발표에 주목
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결기준 영업이익은 4,007억원(+14.5% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 담배 부문의 매출은 YoY +12% 증가하고, 영업이익률은 YoY +0.7%p 개선될 것으로 예상된다. 원재료 투입단가 상승에도 국내 궐련 및 NGP 수요가 양호하고 해외 궐련 판매량이 꾸준히 증가하며, 달러 강세에 따른 수혜도 기대된다. 2분기 발표를 앞두고 중간배당과 새로운 주주환원정책의 발표가 시장의 관심을 좌우할 핵심 이슈로 부상하고 있다.
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AI 추출- - 2Q 연결기준 영업이익 4,007억원(+14.5% YoY)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망
- - 담배 부문 매출 YoY +12% 증가, 영업이익률 YoY +0.7pp 개선으로 이익구조가 견조
- - 원재료 비용 부담에도 국내 궐련 및 해외 궐련 수요 양호하고 NGP 수요 견조, 달러 강세 수혜 기대
- - 중간배당 및 새 주주환원정책 발표에 대한 시장 기대가 커지며 배당 강화가 주가에 긍정적 요인으로 작용할 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
Buy
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