심텍 · 기업 분석
하반기 핵심 모멘텀은 SOCAMM
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 전망은 매출 4,561억 원, 영업이익 504억 원으로, OPM 11.1%를 기록하며 YoY 매출 +33.8%, 영업이익 +579.3%의 큰 개선이 예상된다. 패키지 기판 물량 호조가 수익성 개선의 주축으로 작용했고, 공급 중인 기판의 판가 인상 영향도 이번 분기에 반영되었다. 하반기 핵심 모멘텀은 SOCAMM의 본격 출하 개시(6월)와 더불어 FC-CSP의 견조한 수요 등이 실적 흐름을 지지할 것이다. 연간으로는 2026년 연결 매출액이 1조 8,659억 원(YoY +32.3%), 영업이익이 2,004억 원(YoY +1,587.7%, OPM 10.7%)으로 추정되며, 2027년에는 약 3,000억 원 이상의 영업이익이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26: 매출 4,561억 원, 영업이익 504억 원, OPM 11.1%로 YoY 매출 +33.8%, 영업이익 +579.3% 증가
- - SOCAMM 초도 물량이 6월부터 본격 출하되며 하반기 모멘텀의 핵심 축으로 작용
- - 패키지 기판 물량 호조와 판가 인상 영향이 2분기에 반영되어 수익성 개선 촉진
- - FC-CSP의 견조한 수요와 서버용 컨트롤러/전장용 수요 확대가 실적 개선의 추가 동력
- - 2026년 매출 1조 8,659억 원, 영업이익 2,004억 원, OPM 10.7%; 2027년 영업이익 약 3,000억 원 이상 기대
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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