대덕전자 · 기업 분석
저점 매수 기회
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에서 매출액 3,825억 원, 영업이익 680억 원으로 전망되며 YoY 매출 +55.6%, 영업이익 +2,241.8%, OPM 17.8%로 이익창출력이 크게 개선될 것으로 보인다. FC-BGA·FC-CSP를 포함한 기판 부문의 수요가 여전히 강하고, 메모리 패키지의 Full-Capa 수요 확대와 신규 어플리케이션 수요 증가로 공급확대가 진행 중이다. 2026년 매출액은 1조 5,720억 원(YoY +47.6%), 영업이익 2,740억 원(YoY +458.4%), OPM 17.4%로 상향 전망이며, 이 근거로 목표가를 180,000원으로 상향하고 Buy를 유지한다. AI Capex 우려 속에서도 장기 공급계약 및 선수금 제안 등으로 실적 개선 모멘텀이 지속될 가능성이 높다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 Preview에서 매출액 3,825억 원, 영업이익 680억 원으로 전망되며 YoY 매출 +55.6%, 영업이익 +2,241.8%, OPM 17.8%로 이익창출력이 크게 개선될 것으로 보인다.
- - FC-BGA 및 FC-CSP를 포함한 기판 부문의 수요가 여전히 강하고, 메모리 패키지의 Full-Capa 수요 확대와 신규 어플리케이션 수요 증가로 공급확대가 진행 중이다.
- - 2026년 매출액은 1조 5,720억 원(YoY +47.6%), 영업이익 2,740억 원(YoY +458.4%), OPM 17.4%로 상향 전망이며, 이 근거로 목표주가를 180,000원으로 상향하고 Buy를 유지한다.
- - 밸류에이션 측면에서 Target P/E 25x를 적용해 목표주가 180,000원을 제시하고 상승여력은 약 60.7%로 평가되며, Buy 의견이 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.