한국콜마 · 기업 분석
2Q26 Preview: 사상 최대 실적 갱신 기대
발행 당시 목표가135,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26E 매출액 8,318억원(+13.8%), 영업이익 903억원(+22.9%), OPM 10.9% 전망으로 사상 최대 실적 갱신이 기대된다. 국내 매출액 4,028억원(+22.7%), 영업이익 637억원(+29.9%), OPM 15.8% 전망으로 이익 탄력 강화가 예상된다. 상위 20개 고객이 매출의 70%를 차지하고 있어 고객구성의 안정성과 스케일업 브랜드의 성장세, 글로벌 고객사 수주 증가가 수익 모멘텀으로 작용한다. 지역별로 중국 매출 593억원(+18.7%), 영업이익 55억원(+7.0%); 미국 매출액 191억원(+4.4%), 영업이익 -29억원(-15.1%); 캐나다 매출액 90억원(-10.0%), 영업이익 -11억원(-12.0%); 연우 매출액 709억원(+0.3%), 영업이익 20억원(+148.0%)으로 지역 간 편차가 존재한다. 또한 영업이익률은 전년대비 -1%p 감소 추정 등의 수익성 리스크가 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26E 매출액 8,318억원(+13.8%), 영업이익 903억원(+22.9%), OPM 10.9% 전망으로 사상 최대 실적 갱신이 기대된다.
- - 국내 매출액 4,028억원(+22.7%), 영업이익 637억원(+29.9%), OPM 15.8% 전망으로 이익 탄력 강화가 예상된다.
- - 상위 20개 고객이 매출의 70%를 차지하고 있어 고객구성의 안정성과 스케일업 브랜드의 성장세, 글로벌 고객사 수주 증가가 수익 모멘텀으로 작용한다.
- - 지역별로 중국 매출 593억원(+18.7%), 영업이익 55억원(+7.0%); 미국 매출액 191억원(+4.4%), 영업이익 -29억원(-15.1%); 캐나다 매출액 90억원(-10.0%), 영업이익 -11억원(-12.0%); 연우 매출액 709억원(+0.3%), 영업이익 20억원(+148.0%)으로 지역 간 편차가 존재한다.
- - 또한 영업이익률은 전년대비 -1%p 감소 추정 등의 수익성 리스크가 남아 있다.
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한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가135,000원
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