LG유플러스 · 기업 분석
무선에 강점. DC는 다크호스
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출은 3.9조원(+2% YoY), 영업이익은 3,300억원(+8% YoY)으로 개선됐다. 무선서비스 매출은 1.6조원(+3% YoY), 무선 ARPU는 35,800원(+0.3% YoY)이며 25년 이후 핸드셋 가입자 약 31만명 증가가 기대된다. 데이터센터는 현재 165MW의 용량이며 27년 파주 1단계 30MW, 누적 130MW를 거쳐 2030년까지 400MW 달성을 목표로 하고 매출은 25년 4,200억원(+66% YoY), 26E 4,700억원(+12% YoY)로 성장하며 MW당 약 30억원 수준의 Colocation 중심 BM으로 수익성이 개선될 전망이다. 26E 영업이익은 1.17조원(+31% YoY), 26E EPS는 1,609원, P/E는 약 13배로 추정된다.
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AI 추출- - 2Q26 전체 매출과 영업이익이 모두 YoY 증가하며 수익성 개선을 시사한다.
- - 무선 부문은 매출과 ARPU가 안정적으로 상승하며 핸드셋 가입자 증가 추세가 이어진다.
- - DC는 현재 용량 165MW에서 2030년까지 400MW를 목표로 확장 중이며, MW당 매출 약 30억원의 Colocation BM으로 고부가가치화를 추진한다.
- - 26E 기준으로 OP 1.17조원, EPS 1,609원, P/E 약 13배로 추정되어 상대적 밸류에이션과 성장성의 균형이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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