대우건설 · 기업 분석
실적, 모멘텀 반등 기대. 투자의견 '매수' 상..
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview: 매출액 2.03조원(-10.5%, YoY), 영업이익 1,684억원(+104.9%, YoY)으로 현 시장 예상치(1,410억원, 1개월 기준)를 19% 상회할 것으로 추정된다. 당분기 영업손익에는 2025년 4분기 빅배스 이후 해외 토목·플랜트 일회성 비용 및 주택 대손과 환입 가능성이 존재하나, 외형 감소 기조는 하반기에 주택·건축 부문 회복으로 반등 가능성이 제시된다. 주택·건축 부문 원가율은 88.1%(2Q25) → 79.2%(1Q26) → 85.8%(2Q26F)로 변동했으며, 원가 관리 개선 여지가 남아 있다. 외형 감소 기조 반등 기대와 함께 손익 변동성 축소가 전망되며, 2026년 영업손익은 7,670억원으로 흑자전환이 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 2.03조원(-10.5% YoY), 영업이익 1,684억원(+104.9% YoY), 컨센서스 1,410억원 대비 약 19% 상회
- - 주택·건축 부문 원가율: 2Q25 88.1% → 1Q26 79.2% → 2Q26F 85.8%
- - 2026년 영업손익 7,670억원으로 흑자전환 추정
- - 외형 감소 기조 반등 기대, 손익 변동성 축소 전망
- - 주력 구간인 주택 및 플랜트 부문 회복이 하반기 개선 동력으로 작용
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
매수
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