에이피알 · 기업 분석
2Q26 Preview: A++
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26E 매출액 7,390억원(+125.5% YoY), 영업이익 1,782억원(+110.7%), OPM 24.1% 전망. 화장품 5,009억원(+120.6%), 디바이스 1,172억원(+30.2%), 국내 매출 622억원(-15.0%), 해외 매출 6,768억원(+165.9%)로 해외 비중이 크게 확대. 미국 매출은 3,419억원(+255.5%)으로 온라인 채널의 성장 주도, 오프라인은 아직 10%대이나 향후 20%까지 상승 여력이 제시. 일본 매출 612억원(+39.4%), 중화권 매출 383억원(+10.3%)으로 지역 다변화가 지속되며 글로벌 포트폴리오의 폭이 확대되었다. 2025A~2027E 매출액은 1,527 십억원, 2,939 십억원, 3,753 십억원—영업이익은 366 십억원, 707 십억원, 918 십억원으로 연간 성장 궤도가 뚜렷하다.
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AI 추출- - 2Q26E 매출 7,390억원(+125.5% YoY)와 영업이익 1,782억원(+110.7%), OPM 24.1%로 견조한 이익창출력 확인.
- - 해외 매출 6,768억원(+165.9%)로 해외 비중이 확대되며 미국 매출은 3,419억원(+255.5%)으로 온라인 채널의 성장 주도.
- - 한국 매출은 622억원(-15.0%)로 국내 성장 속도 둔화가 나타나는 반면, 해외 중심의 성장 구조가 뚜렷.
- - 일본 매출 612억원(+39.4%), 중화권 383억원(+10.3%)으로 지역 다변화가 지속.
- - 향후 2025A~2027E 매출액은 1,527 십억원, 2,939 십억원, 3,753 십억원이고 영업이익은 366 십억원, 707 십억원, 918 십억원으로 연간 성장 궤도 유지.
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에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가510,000원
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