대우건설 · 기업 분석
실적 컨센서스 상회 전망, AI 인프라 확대 수..
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약대우건설의 2분기 연결 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망이며, 1분기와 마찬가지로 주택건축 부문의 수익성이 높게 유지될 것으로 보인다. LNG, 데이터센터, 원전 건설 등 AI 인프라 확대와 관련한 상품에서 경쟁력을 보유하고 있어 AI 인프라 확대에 따른 수혜가 전망된다. 최근 주가가 고점 대비 약 60% 하락하며 밸류에이션 부담이 상당 부분 줄어든 상황이다. 현장들에서의 원가율 개선에 따라 주택건축 부문의 수익성은 높은 수준으로 유지될 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 2분기 연결 영업이익은 1,912억원(YoY +133%)으로 컨센서스를 상회할 전망
- - 2분기 분양세대는 4,842세대로 파악된다
- - LNG, 데이터센터, 원전 등 AI 인프라 확대 수혜가 기대된다
- - 주가 고점 대비 약 60% 하락으로 밸류에이션 부담이 크게 줄었다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
Buy
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