한국콜마 · 기업 분석
국내 법인 호실적 예상
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 8,210억 원(+12.3% YoY), 영업이익 955억 원(+30.0%), 영업이익률 11.6%로 시장 컨센서스 상회했다. 화장품 수출의 강세로 탑라인 성장성과 이익 개선이 지속되며 2분기 수출액은 전년 동기 대비 39% 성장했다. 해외 법인 매출은 중국 매출의 13.4% 성장 흐름으로 향후 하반기에도 견조한 모멘텀이 기대된다. ODM 최선호주 관점을 유지하고 밸류에이션은 12MF PER를 17배로 적용해 주가 상승 여력이 존재한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 8,210억 원(+12.3% YoY), 영업이익 955억 원(+30.0%), OPM 11.6%로 컨센서스 상회
- - 2분기 화장품 수출액이 전년 동기 대비 39% 성장
- - 중국 법인 매출은 13.4% 성장하는 흐름으로 해외 매출 성장세 지속 기대
- - 밸류에이션 상향 반영으로 12MF PER 17배 적용 및 주가 상승 여력 약 20.9%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
매수
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