2분기 프리뷰: 부합 전망. 로봇 부품도 일정..

2Q26 프리뷰에서 매출액 16.4조원, 영업이익 9,220억원, 영업이익률 5.6%로 기존 추정치에 부합할 것으로 전망된다. 모듈/핵심부품 매출액은 YoY 1% 증가하는 등 모듈/부품 비중 확대와 믹스 개선이 진행 중이다. 하반기에는 원자재 가격 상승 부담이 남아있으나 환율, 관세 감소 및 믹스 개선으로 외형 성장률이 확대될 전망이다. 범퍼 및 램프 매각 추진으로 회수된 자금을 미래사업에 재투자해 기업가치를 제고할 가능성이 있다. 로봇 부문은 2028년 미국에서 액추에이터 생산 시작을 목표로 Atlas 모델용 공장을 미국에 건설하는 등 확장 계획이 제시됐다.

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• - 2Q26 매출액 16.4조원, 영업이익 9,220억원, 영업이익률 5.6%로 추정(YoY +0.1%p).
• - 모듈/핵심부품 매출액은 YoY 1% 증가.
• - BD 지분가치 상승과 로봇 부품의 직접 생산으로 현금흐름 가치 및 수익성 개선 기대.
• - 로봇 부문은 2028년 미국에서 액추에이터 생산 시작을 목표로 Atlas 모델용 공장을 미국에 건설하는 등 확장 계획 제시.
• - 범퍼/램프 매각 추진으로 회수된 자금을 미래사업에 재투자해 기업가치 제고 가능성.