LS ELECTRIC · 기업 분석
수주 모멘텀 가속, 이익 레벨 상향
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1조 4,884억원(YoY +24.8%), 영업이익 1,654억원(YoY +52.3%), OPM 11.1%를 기록하며 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다. 전력인프라가 이익 개선의 핵심으로, 전력인프라 매출액은 1조 575억원(YoY +30.2%), 영업이익은 1,366억원(YoY +50.0%, OPM 12.9%)으로 추정된다. 이 구간에서 수주 가이던스 상향 가능성이 높고, 2Q26에도 대규모 수주가 지속되었다. 전력인프라 중심의 외형 성장과 제품 믹스 개선이 이익의 레벨 업을 견인하며, 2026~2027년 EPS 상향 여지가 여전히 크다.
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AI 추출- - 수주 모멘텀의 가속이 외형 성장과 이익 개선으로 선순환 구조를 형성하는 모습이 확인된다.
- - 2Q26 매출과 영업이익이 컨센서스보다 소폭 상회하며, OPM도 양호한 수준을 지속하고 있다.
- - 전력인프라 매출 비중 확대와 믹스 개선이 영업이익률 개선의 주된 동력으로 작용하고 있다.
- - 데이터센터·온사이트 배전반 등 빅테크 고객 확보 및 대규모 수주 지속 가능성이 실적 흐름을 더욱 강화할 가능성이 있다.
- - 2026~2027년 EPS 상향 여지가 남아 있으며, 신규 수주 가이던스 상향 가능성도 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
Buy
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