HD현대일렉트릭 · 기업 분석
성장 축 확장, 실적 가시성 유효
발행 당시 목표가1,450,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1조 1,077억원, 영업이익 2,903억원, OPM 26.2%로 컨센서스에 부합할 전망이며 YoY 각각 +22.2%, +38.8% 증가한다. 사업부별로 기기 6,292억원(+30.0%), 회전기기 1,621억원(+11.0%), 배전기기 2,115억원(+10.0%)으로 구성되며, 전력기기 중심의 고부가 제품 믹스가 실적 성장을 견인한다. 신규수주 가이던스는 42.22억달러에서 51.85억달러로 상향되었고, 북미 빅테크향 1.1조원 규모 데이터센터 전력 인프라 계약 등 수주 가시성도 강화됐다. 2027년 이후 매출 성장 기여가 본격화될 가능성이 높아지며, 청주 배전캠퍼스 가동률 상승 등 중장기 외형 확장 여력이 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 1,077억원, 영업이익 2,903억원, OPM 26.2%로 컨센서스에 부합할 전망이며 YoY 각각 +22.2%, +38.8% 증가
- - 전력기기 부문은 기기 6,292억원(+30.0%), 회전기기 1,621억원(+11.0%), 배전기기 2,115억원(+10.0%)으로 구성되며, 초고압 변압기 매출 확대와 고부가 제품 믹스가 실적 성장을 견인
- - 신규수주 가이던스는 42.22억달러에서 51.85억달러로 상향되었고, 북미 빅테크향 1.1조원 규모 데이터센터 전력 인프라 계약 등 수주 가시성도 강화됐다
- - 2027년 이후 매출 성장 기여가 본격화될 가능성이 높아지며, 청주 배전캠퍼스 가동률 상승 등 중장기 외형 확장 여력이 지속될 전망
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HD현대일렉트릭 267260
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