한국전력 · 기업 분석
정책 방향이 바뀐다
발행 당시 목표가45,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 22.0조원으로 전년대비 0.3% 증가하나 영업이익은 1.8조원으로 전년대비 14.4% 감소할 전망이다. 연료비와 구입전력비는 각각 4.8조원, 8.2조원으로 전년대비 13.3% 증가, 4.9% 감소로 추정된다. 전력판매수익은 산업용 수요 둔화와 판가 약세로 역성장이 예상되나 해외사업수익 등 기타매출 증가로 개선세가 이어질 전망이다. 유연탄 발전소 이용률은 41.0%로 3.2%p 상승했고 원전 이용률은 73.6%로 전년대비 8.8%p 하락할 전망이며, AI DC 투자계획(2029년 8.4GW, 2035년 10GW)을 반영하면 2025년 대비 전력수요가 20% 이상 증가하고 1GW 데이터센터의 전력사용량 6.1TWh로 가정 시 약 113TWh의 추가 수요가 필요하다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 22.0조원, 영업이익 1.8조원으로 YoY 감소가 예상된다.
- - 연료비는 증가, 구입전력비는 감소가 예상되며 전년대비 각각 13.3% 증가, 4.9% 감소로 추정된다.
- - 전력판매수익은 산업용 수요 둔화와 판가 약세로 역성장이 예상되나 해외매출 증가로 개선세가 나타날 수 있다.
- - 유연탄 발전소 이용률은 41.0%로 상승하고 원전 이용률은 73.6%로 하락할 전망이다.
- - AI DC 투자계획 반영 시 2025년 대비 전력수요가 20% 이상 증가하며 1GW 데이터센터의 전력사용량 6.1TWh로 가정 시 약 113TWh의 추가 수요가 필요하다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국전력 015760
일반 언급발행 당시 목표가45,000원
Buy
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