GS건설 · 기업 분석
2Q26 Preview: 순항중인 건축주택 수주
발행 당시 목표가34,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 2.7조원(YoY -15.5%), 영업이익 1,168억원(YoY -27.9%)으로 컨센서스 약 1,200억원에 부합하는 흐름으로 전망된다. 플랜트 부문은 전분기 일회성 비용 제외 시 경상마진 9.2% 수준으로 이익 방어력을 유지했다. 건축주택 수주가 순항하며 상반기 주택 신규수주는 연간 가이던스 12조원 중 약 8조원 수준으로 달성될 것으로 예상된다. 데이터센터 수주 모멘텀과 GS그룹의 데이터센터 건설 계획으로 가시성이 확대되며, 데이터센터 총사업규모 약 10조원으로 진행될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2.7조원, YoY -15.5% 및 영업이익 1,168억원, YoY -27.9%로 컨센서스 약 1,200억원에 부합하는 흐름
- - 플랜트 부문은 전분기 일회성 비용 제외 시 경상마진 9.2% 수준으로 이익 방어력 유지
- - 상반기 주택 신규수주는 연간 가이던스 12조원 중 약 8조원 수준으로 달성 예상
- - 중동 전쟁으로 인한 원가 영향은 제한적
- - 데이터센터 수주 모멘텀 및 GS그룹의 데이터센터 건설 계획으로 가시성이 확대되며 총 데이터센터 사업규모 약 10조원으로 진행될 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
Buy
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