HL만도 · 기업 분석
밸류 하향 안정화 국면, 중립 투자의견 유지
발행 당시 목표가49,000원
발행 당시 투자의견MarketPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약12M Fwd P/E는 18~19x에서 12~13x로 하향 안정화되며 밸류가 하향 안정화 국면에 들어섰다. 단기 밸류 회복 모멘텀은 발굴되기 어려운 구간으로 판단된다. 휴머노이드 로봇용 관절 액추에이터의 제품 경쟁력 강화와 수주 성과가 향후 촉매제로 작용할 가능성이 있다. 2Q26 Preview에서 매출액 2.4조 원(+0.1% YoY, +4.7% QoQ) 및 영업이익 976억 원(+0.9% YoY)으로 시장 기대치에 근접할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 12M Fwd P/E가 18~19x에서 12~13x로 하향 안정화되며 밸류가 재정렬됐다.
- - 단기 밸류 회복 모멘텀은 발굴되기 어려워 하향 안정화 국면이 지속될 가능성이 있다.
- - 휴머노이드 로봇용 관절 액추에이터의 경쟁력 강화와 수주 성과가 향후 촉매제로 작용할 가능성이 있다.
- - 2Q26 매출액 2.4조 원(+0.1% YoY, +4.7% QoQ) 및 영업이익 976억 원(+0.9% YoY)으로 시장 기대치에 근접할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가49,000원
MarketPerform
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