대우건설 · 기업 분석
2Q26 Preview: 예상보다 빠른 주택 마진 개선
발행 당시 목표가31,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에 따르면 매출액은 2.0조 원(YoY -13.8%), 영업이익은 1,633억 원(YoY +98.6%)으로 추정된다. 시장 기대치 1,508억 원 대비 8.2% 상회했다. 주택·건축의 외주 현장(GPM 14%)과 매출 믹스 개선으로 자체 현장(GPM 20% 내외)의 매출 기여가 확대되며 분기 마진이 개선될 것으로 판단된다. 플랜트 부문은 신규 프로젝트 매출 규모가 충분하지 않아 이익 기여에 시간이 필요하다. 하반기 해외 수주는 모잠비크 LNG Area 4와 체코 원전이 핵심으로, LNG 트레인 시공은 컨소시엄 내에서 담당할 예정이며, 원전 계약은 LSTK와 Cost Plus Fee 방식 논의가 진행 중이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2.0조 원(YoY -13.8%), 영업이익 1,633억 원(YoY +98.6%), 시장 기대치 1,508억 원 대비 8.2% 상회
- - 주택/건축 외주 현장 GPM 14%, 자체 현장 GPM 20% 내외의 매출 기여 확대가 분기 마진 개선의 주된 요인
- - 플랜트 부문은 신규 프로젝트 매출 규모가 충분하지 않아 이익 기여에 시간이 필요
- - 하반기 해외 수주에서 모잠비크 LNG Area 4와 체코 원전이 핵심 파이프라인으로 제시
- - 계약 방식은 LSTK와 Cost Plus Fee 논의 중이며 원가 상승과 공기 지연 위험이 핵심 변수
이 리포트에 언급된 종목
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대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가31,000원
매수
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