LS에코에너지 · 기업 분석
다시 찾아온 기회
발행 당시 목표가57,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 3,132억원(+10% QoQ, +25% YoY) 및 영업이익 229억원으로 견조한 이익창출이 확인되었고, OPM은 7.3%로 시장 기대치를 상회할 전망이다. HV 케이블 수요가 견조하고 배전 케이블 반등 및 소재 매출 성장으로 외형 성장 흐름이 지속될 가능성이 크다. 2025년 HV 매출 비중은 6.3%에서 9.8%로 상승했고, 400kV 이상 UHV 케이블 생산을 위한 PQ 테스트가 진행 중이며 연내 인증 후 내년부터 생산 및 판매 확대가 기대된다. 현재 주가는 12개월 선행 PER 약 23.6배 수준으로 신사업 기대감이 일부 반영되지 않은 구간에 있어 상향 여력이 충분하다고 판단된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3,132억원(+10% QoQ, +25% YoY) 및 영업이익 229억원, OPM 7.3%로 시장 기대치를 상회할 전망.
- - HV 수요 견조와 배전 케이블 반등, 소재 매출 성장으로 외형 성장 지속 기대.
- - HV 매출 비중 상승(6.3%→9.8%), 400kV급 UHV 케이블 생산 위한 PQ 테스트 및 연내 인증으로 내년 생산·판매 확대 예상.
- - 12개월 Forward PER 약 23.6배로 신사업 기대감은 반영된 수준이 아니며, 상향 여력 충분.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가57,000원
Buy
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