GS건설 · 기업 분석
데이터센터 전주기 경쟁력
발행 당시 목표가46,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적 프리뷰에서 매출액 2조 7,813억원(-13.0%YoY), 영업이익 1,267억원(-21.8%YoY, OPM 4.6%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 1Q26 대비 미수채권 규모는 유사하고 영업활동 현금흐름은 안정적이며 PF보증 규모는 약 0.2조원 감소했다. 데이터센터 전주기 경쟁력을 바탕으로 개발-투자운용-사업관리는 밸류체인을 확장하는 통합 모델을 갖추고 있어 중장기 수주 모멘텀의 기반이 된다. 동해 AI 데이터센터의 총 2.4GW 구축 계획 중 1.2GW는 동해시에 배치될 예정이며, 공사비는 약 12조원 수준으로 추정된다. 2026년 매출은 가이던스 매출 11.5조원에 근접할 가능성이 있으며, 당기순이익은 215억원, EPS는 2,026원으로 제시된다.
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AI 추출- - 데이터센터 전주기 경쟁력으로 엔드투엔드 밸류체인을 구축해 중장기 수주 모멘텀을 확보
- - 60일 평균 거래대금 794억원 규모의 시장참여 확대와 EPC/운영 협력구조를 통한 수익 다변화
- - 동해 AI 데이터센터 2.4GW 계획, 1.2GW는 동해시 배치, PUE 1.5로 추정
- - 데이터센터 공사비 약 12조원 규모로 추정되며 Captive 물량 확보가 수주를 견인할 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가46,000원
Buy
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