HD현대일렉트릭 · 기업 분석
내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약초고압 변압기와 중저압 차단기의 증설과 미국 현지 생산으로 수익성 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 울산과 알라바마 공장의 2차 증설을 포함한 총 5,000억원의 투자로 연간 4,000억원의 추가 매출을 목표로 하고 있으며 배전기기 생산능력 확대도 선제적으로 진행 중이다. 2026F 영업이익은 1,273억원에서 2028F 1,840억원으로 증가하고 영업이익률은 27.2%에서 29.4%로 상승할 전망이다. 현재 주가 급락으로 저평가 구간에 진입했으며 26년·28년 선행 PER은 각각 28.8배, 19.0배로 산업 평균 대비 할인돼 있다. 초고압 변압기 Peer 평균 PER은 2026년 56.6배, 2028년 33.2배로 나타나 밸류에이션이 상대적으로 매력적일 수 있다.
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AI 추출- - 미국 현지 생산 및 적극적 증설으로 수익성 우위를 확보하고 있다.
- - 총 5,000억원의 투자로 연간 4,000억원의 추가 매출을 목표로 하고 있으며 배전기기 생산능력 확대를 추진 중이다.
- - 2026F 영업이익 1,273억원에서 2028F 1,840억원으로 증가하고 영업이익률은 27.2%에서 29.4%로 상승할 전망이다.
- - 주가 조정으로 밸류에이션은 산업 평균 대비 할인돼 있으며 26F/28F PER은 각각 28.8배, 19.0배로 평가된다. 초고압 변압기 Peer 평균 PER은 2026년 56.6배, 2028년 33.2배로 나타난다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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