아모레퍼시픽 · 기업 분석
2Q26 Preview: its so good
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26E 매출액은 1.1조원(+8.7%yoy), 영업이익은 975억원(+32.4%yoy)으로 견조한 성장세를 보이며, 영업이익률은 8.9% 전망이다. 지역별로 유럽 매출액 633억원(+43.5%yoy), 영업이익 184억원(+48.6%yoy), OPM 29.0% 전망이 두드러진 반면 북미 매출액 1,607억원(+19.5%yoy)에서 영업이익은 96억원(-10.3%yoy), OPM은 6.0%로 다소 낮아졌다. 아시아 매출액 2,471억원(-4.2%yoy)은 감소했으나 영업이익 253억원(+42.8%yoy)과 OPM 10.3%로 수익성은 양호하다. 코스알엑스는 2Q26E 매출액 1,223억원(+27.4%yoy), 영업이익 307억원(+33.2%yoy), OPM 25.1%로 견조한 흐름을 이어간다. 다만 2Q에는 대규모 인센티브 지급으로 수익성에 일시적 부담이 존재한다는 점은 주의가 필요하다.
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AI 추출- - 2Q26E 매출액 1.1조원(+8.7%yoy), 영업이익 975억원(+32.4%yoy), OPM 8.9% 전망.
- - 유럽 매출액 633억원(+43.5%yoy), 영업이익 184억원(+48.6%yoy), OPM 29.0% 전망.
- - 북미 매출액 1,607억원(+19.5%yoy), 영업이익 96억원(-10.3%yoy), OPM 6.0% 전망.
- - 아시아 매출액 2,471억원(-4.2%yoy), 영업이익 253억원(+42.8%yoy), OPM 10.3% 전망.
- - 코스알엑스 매출액 1,223억원(+27.4%yoy), 영업이익 307억원(+33.2%yoy), OPM 25.1% 전망.
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아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
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