매력적인 사업 포트폴리오 보유

2Q26 매출 9,703억원 YoY +26.3%로 증가했으나 영업이익은 544억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했다. 방산과 ICT 부문은 견조한 성장세를 보였으나 필리조선소의 영업손실이 지속될 것으로 판단되며, 자회사 실적 부진이 수익성에 부담으로 남아 있다. 국내 양산 및 수출 증가와 자체 투자개발비의 하반기 집중으로 수익성 개선 기조가 이어질 전망이다. 천광의 레이저 무기 시스템 개발이 드론 대응력 강화의 핵심 동력으로 주목되며, 다부처 초소형 SAR 위성 사업의 수주 경쟁도 중요한 모멘텀으로 남아 있다. 해당 사업의 수주 여부에 따라 제주 우주센터를 활용한 우주사업의 성장도 크게 좌우될 전망이다.

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• - 2Q26 매출 9,703억원 YoY +26.3%, 영업이익 544억원으로 컨센서스 하회
• - 방산 매출 6,087억원 YoY +29.5%, ICT 매출 1,946억원 YoY +32.4%로 부문별 견조한 성장
• - 필리조선소의 영업손실 지속 및 조업중단 여파로 수익성 부담 지속
• - 천광 30kW급에서 50kW급으로 출력 확대 개발 및 레이저 무기 체계 도입으로 드론 대응력 강화 기대
• - 다부처 초소형 SAR 위성 사업(약 1.4조원) 사업자 선정은 3분기 예정, 수주 시 제주 우주센터 활용으로 우주사업 성장 모멘텀 확대 가능